Egy másik bolygó lakói egy lényt küldenek a földre, hogy megismerjék és megszerezzék azt a tudást, ami náluk nem létezik: a szeretet képességét. A lény egy nő testébe költözik, aki egy helyettes tanárt játszik el. A 11-12 éves gyerekeknek egyből feltűnik a nő furcsa viselkedése, aurája, és szép lassan ki is találják, hogy egy nem evilági lénnyel állnak szemben. Mikor ezt az elméletet szülők nem kis megdöbbenésére felvázolják, a tanárnő és a szülők is jobbnak látják, ha egy közös kirándulás során
a gyerekek megpróbálnak összerázódni új tanárukkal. A tanulók érzik,
ez lesz életük utolsó útja...