1905 - Egy asszony levelet ír fiának, a híres West Point-i Amerikai Katonai Akadémia hallgatójának. 20 évvel korábbi emlékképeket idéz maga elé, végre elszánja magát, hogy megossza fiával születésének sokáig féltve őrzött titkát.

1885 - Fiatal korában Jane, bizonyos üzleti megbízással, nekivág a titokzatos Oroszországnak. Ebben a számára teljesen új világban egy fülkében utazik egy csapat féktelen fiatal kadéttal, köztük az elegáns és szenvedélyes Andrej Tolsztojjal. Jane örömmel felfedezi fel, hogy mindketten rajonganak a zenéért, az ifjú kadét pedig őrülten beleszeret a gyönyörű és rendkívüli külföldi szépségbe.

A moszkvai pályaudvaron Jane-t Douglas McCracken, a különc feltaláló várja, aki a nagyherceg támogatását szeretné elnyerni, hogy eladhassa az oroszoknak élete főművét: egy óriási fakitermelő gépet. Célja elérése érdekében McCracken a lányaként mutatja be Jane-t: a lány feladata, hogy megpuhítsa a hatóságokat és McCracken lehetséges üzletfeleit. Eszköz nem számít. Jane - remélve, hogy újra találkozhat a jóképű Tolsztojjal -, ellátogat a kadétiskolába, ahol bemutatják Radlov tábornoknak, akit McCracken megbízásából el kell csábítania. A lány pillanatok alatt magába is bolondítja a meglehetősen esetlen Radlovot, aki - mit sem sejtve Tolsztoj szenvedélyes érzéseiről - megkéri a kadétot, kísérje el őt és segédkezzen a lánykérésnél. A szerelemittas fiatalember képtelen tovább titkolni érzelmeit. A konfliktus elkerülhetetlen, a történet drámai fordulatot vesz. A hősök élete mindörökre megváltozik...