1592. A belviszálytól sújtott Csoszun királyságot japán invázió fenyegeti. A Nagy Szövetség nevu katonai liga (ami azzal a céllal alakult, hogy egy jobb világ reményében megszüntesse az egyenlotlenséget és a korrupciót) fel akarja tartóztatni a japánokat, ám a Nyugati és a Keleti Frakció embereihatalmukat féltve a szövetség feloszlatását követelik. Miután Jung Yeo-rip, a liga vezetoje tisztázatlan körülmények között meghal, Lee Mong-hak veszi át a vezetést. Egy rebellis sereget állít fel, aminek élén gátlástalanul átgázol mindenkin, mert egyetlen vágy hajtja; király akar lenni...