A fogdában egy erkölcsnemesítő program keretén belül a Dalton fivérek Shakespeare műveiből készülnek műsort adni. A gyengédségre és kedvességre vágyó Lottát annyira meghatja az előadás, hogy nem bírja tovább leplezni Luke iránt táplált érzelmeit. A férfi azonban mással van elfoglalva: meg kell akadályoznia a Dalton fivérek szökését. Már így is nagy zűrzavart okoz egy cigánylány szerelmi bájitala...