1939-ben, a fiatal professzor Bruttenholm elpusztította Erzsébet Ondrushkot, egy női vámpírt, aki ártatlanok vérében fürdött, hogy fiatal maradjon. New Yorkban viszont valaki próbálkozik feltámasztani a vámpírt. Broom professzor úgy dönt, hogy szól a BRPD ügynököknek és Hellboynak, hogy nyomozzon ennek utána. Hellboy kemény próba előtt fog állni. Útját szellemek, fantom farkasfalkák, boszorkányok, hárpiák és egy hatalmas vérfarkas gátolja.