Zurlini filmje a 60-as évek végén, egy Firenze melletti tengerparti kisvárosban játszódik. A főszereplő, Daniele Dominici, a helyi gimnáziumba érkezik, hogy pár hónapra helyettesítse a helyi irodalom tanárt. Házassága zátonyra futott, ezért a kiégett, ateista férfi a helyiekkel üti el az időt, az alkoholnak és a szerencsejátéknak hódolva. Dominici megismerkedik egy gyönyörű és titokzatos tizenkilenc éves lánnyal, és szépségének nem tud ellenállni.