Anyja halálát követően a 12 éves Max mindennél jobban vágyik egy házi kedvencre. Gyógyszerészként dolgozó apja eleinte ellenzi az ötletet, de mikor egy nap hozzácsapódik egy kutya Maxhez, és a fiú kitartóan kérleli őt, hogy hadd tartsa meg, a férfi végül beadja a derekát. Amúgy is el van havazva a maga kacifántos kísérleteivel, melyekben növekedést elősegítő permetezőszert tesztel – többek között a mit sem sejtő szomszéd kertjén. Sajnos a szer nem működik, legalábbis nem úgy, ahogy azt ő szerette volna, ugyanis van egy különleges mellékhatása: minden állatot emberré változtat, többek között Max új kutyáját is...