Arizona egyik tehenészetéről ismeretes városkájának külső területén mulatót tart fenn Vienna, a film női főszereplője. Mint a többi jellegzetes westernben, itt is erőteljesen ellenállnak a vasút építésének. Vienna erőteljes kapcsolatot ápol egy útonállóval, aki The Dancin' Kid néven közismert.

Vienna régi szerelme, az egykori párbajhős, Johnny Guitar (Logan) öt év távollét után előkerül, felújítaná szerelmi kapcsolatát Viennával, és munkát vállal a mulatónál. A vasútépítés miatt vita alakul ki. Emma Small a lakosság többségét maga mögött tudva eltávolítja Viennát a városból. Vienna úgy dönt, hogy kiveszi a pénzét a bankból, véletlenül akkor, amikor Dancin' Kid kirabolja a helyi bankot. A városka lakói azt gyanítják, hogy a bűncselekménynek Vienna is részese volt. Dancin' Kid egyik társa (Turkey Ralston) Vienna ellen vall. Emma Small, akinek tehenészete van a közelben, és régi riválisa Viennának, egyetlen pisztolylövéssel felgyújtja a mulatót, amely porig ég. Feltüzeli a férfiakat, hogy akasszák fel Viennát...