Nagy volt az öröm, mikor Öcsi és Nővérke özvegy édesapja új asszonyt hozott a házhoz. Boszorkányságára csak akkor derült fény, mikor váratlanul meghalt az apa, s a mostoha elkergette a két gyereket az otthonából. Varázslattal Öcsit őzzé változtatta, így csak a sötét erdő mélyén húzhatták meg magukat biztonságban. Egy napon a királyfi kileste titkukat, de oly szerelembe esett Nővérkével, hogy mindjárt feleségül is vette. A boldogságuk azonban nem tartott sokáig, mivel a boszorkány a királyfit saját lányának szánta...