David Katz, a hires bűvész jótékonysági műsort szervez a Perry Mason által
támogatott gyermekszervezet számára. Az örömteli eseményt azonban megzavarja
a bűvész segédjének, Kate Fordnak terhessége, aki azt állitja, hogy a bűvész
a gyerek apja és megzsarolja őt. Ford titokzatos körülmények között meghal és
Katzot vádolják a gyilkossággal. Mason azonban kétli a bűvész bűnösségét.