A történet New Yorkban játszódik. Audrey-t apja egyetemre szánja, ő azonban retteg az eljövendő atomháborútól, s szerinte semmi értelme a továbbtanulásnak. Amikor apja felveszi autószervizébe a titokzatos idegent, a lány benne próbálja megtalálni élete értelmét. Josh, aki nemrég szabadult a börtönből, visszatérve szülővárosába új életet szeretne kezdeni, de az emberek nem felejtenek. Egyedül a lány kerül hozzá igazán közel. A fanyar hangvételű, groteszk filmben a boldogság csak addig tartható, amíg kiderül, hogy a férfi ellen gyilkosság volt a vád. Happy end csak a hihetetlen igazság feltárásával lehetséges.