Darry hivatásos bűvész, ám manapság ebből nem nagyon lehet megélni. Amikor összetűzésbe keveredik a sógorával, Max-szal, elhatározza, hogy elhagyja a várost, de előtte a korosodó és szenilis anyját beteszi az elmegyógyintézetbe. Az országúton Darry felvesz egy stoppost. Irene nagy tárcát cipel magával, és gyakori telefonokat kap férfiaktól, akikről Darry azt feltételezi, hogy a nő szeretői. Nem tudja, hogy Irene egy politikus szeretője, aki illegális fegyvereladási üzletbe keveredett. Irenénél van a pénze és a bizonyítékok. Darry és Irene vonzódni kezd egymáshoz.