A történelmi átkelés után az Alpokon, elefántokkal és csapataival,
Hannibal Róma felé menetel a bosszúálló hadjáratban.
A kalandok során elfogja Sylviát, Fabio Quinto római szenátor
unokahúgát, de ahelyett, hogy túszként tartaná,
megmutatja neki hatalmas hadseregét és elefántállományát,
majd szabadon bocsátja.
Hannibál legyőzi a rómaiakat a Trebbiai csatában,
és üzenetet küld Sylviának, hogy menetel Róma felé.
Sylvia szerelembe esik Hannibállal, talkálkoznak,
de meglepi őket egy római őrjárat.
Hannibál elmenekül, Sylviát bezárják Vesta istennő templomába,
de megszökik, és újra találkozik Hannibállal.
Hannibál parancsot ad testvérének, Hasdrubalnak,
menjen Karthágóba, hozzon erősítést és csatlakozzon hozzá.
Hannibál felesége, Danila váratlanul megérkezik Karthágóból.
Sylvia elmenekül, és visszatér Rómába, ahol hazaárulás vádjával halálra ítélik.
Hannibál folytatja a harcot, de tudja, nem fog sikerrel járni Róma megsemmisítésében.

A film külön érdekessége, hogy ebben játszott előszőr együtt Terence Hill és Bud Spencer.
Persze mellékszereplőkként, és a nevük akkor még Mario Girotti és Carlo Pedersoli volt.
Spencer szerepe eléggé nyúlfarknyi, a filmben 0,10,13-tól látható.