A nyolcvanas évek vége felé Gibraltár a tengerészek gyakori találkozási pontja volt. Marc Duval (Gilles Lellouche) egy kocsmát üzemeltet a közelben. A férfi már nyakig úszik az adósságokban, maga sem tudja, hogy mikor kell lehúznia végleg a rolót, amikor egy kecsegtető ajánlattal keresi meg őt Redjani (Tahar Rahim). Marcnak tippeket kellene adnia az illegális drogszállítmányokról a rendőrségnek, cserébe ők fejpénzt fizetnek minden jó tippért. Kezdetben ez jól megy, de Marc egyre mélyebbre ássa magát a drogügyletek, s lassan ő is részévé válik a hatalmas üzletnek.