Három novella ötvözete (Árnyéktánc, A gyilkos, Feje fölött holló). A gróf magyarországi birtokot örököl s Bécsből eljön megszemlélni. Találkozik kisdajkával, akitől a meséket tanulta, aki képzeletét felgyújtotta. Szeretne látni egy igazi legényt. Estélyt ad s vendégei között van egy patikus is, aki feleségét becsületből megölte, de ekkor még kételkednek benne. A társaság és a gróf is meghagyja hitében. Mesél, énekel, táncol az úri társaságnak, de a mulatság végén az úton megállásra kényszeríti őket, mire a gróf lelövi, mert valódi betyárnak nézi.