Hedwig, a rockénekes Hanselként született, és nehéz körülmények között nőtt fel. Hansel találkozik a jóképű amerikai katonával. A férfi azt ígéri, magával viszi Amerikába, egy feltétellel, ha nővé operáltatja magát. Az operáció azonban nem sikerül, így a nevét Hedwigre változtató Hansel kilátástalan helyzetbe kerül. Hedwig mindenféle munkát elvállal, hogy megéljen, miközben énekesnőként is fellép. Megismerkedik a tizenhat éves, vallásos Tommyval. Összebarátkoznak, ám Tommy ellopja Hedwig dalait, és igazi rocksztár lesz belőle, amiről Hedwig mindig is álmodott.

Díjak és jelölések:

Sundance Filmfesztivál (2001) - Legjobb rendező: John Cameron Mitchell
Sundance Filmfesztivál (2001) - Legjobb film - drámai kategória: John Cameron Mitchell
Golden Globe-díj (2002) - Legjobb színész - zenés film és vígjáték kategória jelölés: John Cameron Mitchell
Sundance Filmfesztivál (2001) - Zsűri Nagydíja jelölés: John Cameron Mitchell