A galileai Nazareth városában, a római Augustus császár és a zsidók királya, Heródes uralkodásának idején élt Mária, egy tisztaszívű, egyszerű lány, akit mindenki szeretett: a szülei, jövendőbelije, József, az ács és a városbeliek. Egy napon angyal jelentette neki, hogy a szentlélektől fiút fog szülni, Jézust, Isten fiát.

"Jézusról semmit nem találtam ki. Úgy mintáztam meg, ahogy az a Bibliában áll és ahogy anyja látja és hallja őt. A történet eredetiségét az biztosítja, hogy Jézus anyja, Szűz Mária a szemtanú." - mondja Jean Delannoy, a rendező, aki 87 éves korában rendezte meg nagyszabású, eredeti helyszíneken, francia-marokkói-angol koprodukcióban forgatott filmjét.