Martha új lakásba költözik a férjével. Az első éjszakán egyedül marad. Egy 12 éves kisfiú jelenik meg neki. Megijed és a fiút a legközelebbi szomszédasszonyhoz viszi, hogy vigyázzon rá, amíg a férjét meglátogatja a kórházban. A kisfiú bemutatja a szomszédasszonynak képzeletbeli barátját, Pablot, aki nem más mint a nő elhunyt kisfiának a materializálódott lelke.