A film Velencében játszódik a Filmfesztivál idején. Az egykori walesi bányászfiúból regényíróvá avanzsált Tyvian Jones fürdik a sikerben: könyve megfilmesítésével híres és gazdag lett, most készül feleségül venni a producer asszisztensnőjét, a bájos Francescát. A nagyhangú, nagyivó Tyvian azonan nem tud beilleszkedni a filmvilág csillogó, hipokrita miliőjébe. Amikor véletlenül találkozik egy titokzatos francia nővel, Evával, először könnyen szerzett vagyonát veri el, azután Francescával való kapcsolata ér tragikus véget, majd a saját élete is véglegesen tönkremegy.