A történet Aylmer-ről szól, akiről igazán senki se tudja micsoda pontosan, csak az eredetéről van szó, az egyik beszélgetés során. A filmben végignézhetjük, amint Aylmer átveszi egy fiatal srác, Brian fölött a hatalmat, mindezt egy kék folyadékkal, amit az agyába fecskendez alkalmanként.
Ilyenkor Brian önkívületi állapotba kerül és mindenfelé színeket lát és zenét hall, eközben pedig Aylmer gyilkosságokat követ el, puszta táplálékszerzés céljából. Brian rájön, hogy mi történik vele, mikor találkozik Aylmer előző tulajdonosaival. Eközben elveszíti barátnőjét és megpróbál leszokni az Aylmertől szerzett folyadékról. Miután ez kudarcba fulladt(mert a kék folyadék valamit kémiailag is megváltoztatott Brianban, így nem tud nélküle élni), teljesen elszabadul a pokol. Aylmer teljesen átveszi a hatalmat Brian fölött.