A tizenhárom éves Arbort és legjobb barátját, Swiftyt kizárják a suliból, kívülállók lesznek a saját környékükön. A két fiú találkozik Kittennel, a hulladékkereskedővel, aki szekeren járja az utcákat. A fiúk fémet kezdenek gyűjteni a férfinak. Swiftynek jó érzéke van a lovakhoz, míg Arbor Kittent próbálja felülmúlni, hogy jó benyomást keltsen benne, és némi pénzhez jusson. Kitten mégis Swiftyt kedveli. Arbor egyre kapzsi és zsarnok lesz, a feszültség egyre nő a két fiú közt, ami tragikus eseményhez vezet.