A századforduló Párizsában, a filmipar berkeiben játszódik a szerelmi háromszög történet. Émile, az idősödő filmrendező felkarolja a vidékről Párizsba érkező kislányt, Madelaine-t, s halálosan beleszeret a bájos gyermekbe. Miközben az ezüsthalántékú világfi még egyszer megcsillogtatja szerelmi képességeinek legjavát, rá kell jönnie, hogy vetélytársa is akadt, mégpedig a fiaként szeretett, ifjú barátja személyében. A trió filmre viszi saját szerelmi drámáját, ami azonban akárcsak az életben, a filmjükben is happy enddel végződik. A fiatalok egymáséi lesznek, az idős amorózó pedig bánatos mosollyal belenyugodhat az élet és a szerelem törvényszűrségeibe...