Egy meg nem nevezett időpontban, Ukrajnában vagy Oroszországban járunk, kb. a 19. században. A film története szerint a férfi főszereplőt alakító fiatalember epilepsziás rohamoktól szenved. A rohamok alatt látomások gyötrik, melyekben egy sorozatgyilkos cselekedeteit látja, aki egy kis falu körüli erdőben 11 nőt ölt meg. A falusiak között terjedő pletyka szerint a gyilkos egy relytéjes sötét lovas. A fiatalembert a hatóságok gyilkosságok kivizsgálásra jelölik ki. A vizsgálat során egyre szörnyűbb látomások kínozzák,
és ennek tetejébe még azt is megtudja, hogy a gyilkos lehetséges következő áldozata a a fiú barátnője Liza lehet...