Egy farm gazdája hajlamos azt hinni, hogy ő az úr az állatok felett de nagyon is téved.
Ugyanis amint látótávolságon kívül kerül, az őrszemnek kiállított birka azonnal elkurjantja magát, hogy "Tiszta a levegő!" és az állatok két lábra ugranak, sétálnak, fecsegnek, tévéznek és tréfákat eszelnek ki.
Otis, a fiatal bika számára ez utóbbi a legfontosabb.
Legjobb barátai - Pip, az egér, Freddy, a menyét, Peck, a kakas és Pig, a malac - a világ legnagyobb cselszövői, akik mindig benne vannak egy kis szórakozásban. Otis pedig kicsit olyan, mint egy nagyra nőtt borjú, és nagyon jól érzi magát velük.
Otis apja, Ben azt a feladatot vállalta magára, hogy megvédi a farm állatait a közös ellenségeiktől, a sakáloktól. Komolyan veszi a munkáját és azt szeretné ha Otis végre felnőne és megtanulná, mi is a felelősség. Ben bánatára azonban a fia egészen máshogy viselkedik, mint amit elvárna tőle.
Amint a gazda kiteszi a lábát az istállóból, kezdetét veszi a buli. És ezen az estén még egy csinos, új tehén is jelen van, azaz Daisy...