A Bronxban élő 14 éves Ulysses apja meghalt. Az anyjára maradt, hogy felnevelje a két gyereket, és az egyetlen segítsége a nagynéni. A nők elvárják, hogy a fiú átvegye a családfő szerepét. De a befelé forduló, érzékeny, a suliban terrorizált Ulyssesnek más kihívással is szembe kell néznie: nem érzi jól magát a bőrében. A valóságtól menekülve zenés álomvilágot épít magának. Az élete megváltozik, amikor a szombati templomi program során kapcsolatba kerül transszexuális és más LGBT fiatalokkal.