1931-ben, a Battlehip Potemkin című film sikerét követően a szovjet rendező, Sergei Eisenstein a mexikói Guanajuato városába utazik, hogy leforgassa új filmjét. A rendező, akit Hollywood nem fogadott a keblére, hamar Mexikó hatása alá kerül. A férfi megismeri az érzéki örömök világát, mely azonban nem jár feltétlen boldogsággal. Az itt töltött idő rányomja bélyegét művészetére.