A McDow család legelõi kiégnek a kegyetlenül száraz nyáron, a fiúk, Don és Larry (TERENCE HILL) csordáikkal más legelõt kénytelenek keresni. Útjuk keresztezi a rettegett gengszter, "Füstös" Jim útjait.
Mikor Don visszafordul hiányzó felszerelésekért, Larry eltûnik. Don "Füstös" Jim kezét gyanítja a dologban és le is gyõzi a gengsztert. De egy még kegyetlenebb banda szervezõdött közben, Don párbajra hívja vezérüket és mikor felhúzott pisztollyal lépkednek egymás felé, Don rádöbben, öccsére, Larryre kell lõnie.