A vidéki Dél-Indiában a 15 éves Vanaja a helyi úrnőnél kezd dolgozni annak reményében hogy majd megtanulhatja a Kuchipudi táncot. Az ártatlan vonzódás az úrnő fiához azonban rosszra fordul, beletaszítva őt a kasztok és ellenséges indulatok csatájába.