A német gyerekirodalom varázslótanonc-sorozata, Knister tollából, csaknem egy évtizeddel megelőzte a Harry Potter-könyvek születését, de a Harry Potter-filmek sikere kellett ahhoz, hogy "Hexe Lilli" kalandjait filmre is vigyék. Lilli, egy igazi kis boszilány, visszatér. Az igencsak népszerű, milliós példányban elkelt gyerekkönyv írója Knister. Az első moziverziója is Knister könyve alapján készült, melynek címe: A sárkány és a mágikus könyv.
Lilli legjobb barátja Hektor, a repülő sárkány, az ég királya. Lilli levelet kap Mandolánból, hogy gyorsan jöjjön, mert Nandy királyának azonnal szüksége van Lilli varázserejére. Lilli, a talpraesett varázslólány az egzotikus birodalomba, Mandolánba utazik, hogy varázsigéivel segítsen megtörni a királyság trónját sújtó átkot.Természetesen Hektor, a zöldfülű sárkány sem maradhat el, a színes kalandokban bővelkedő, ezeregyéjszaka meséiből.