Az év 1942, és Archie Glass megpróbál bejutni Hollywoodba. Esélye abban áll, hogy munkáját felajánlják: Keressen egy fiatal fehér filmsztárt, mielőtt a sajtó bejelenti, hogy eltűnt, és le fogja fényképezni hollywoodi álmát. Így kezdődik egy utazás egy olyan Los Angeles-be, amelyet még soha nem látott. A szobalányokat, a buszokat, a dzsungelfilmek háttér színészeit játszó színészek az előtérbe kerülnek ebben a drámai noir-ben az emberről, aki hajlandó bármit megtenni, amikor egy álmot vált valóra. Archie felfedezi Hollywood hátsó sikátorát, és több hazugságot fedez fel, mint igazságot. Végül megtalálja a keresett nőt és azt a sötét valóságot, hogy fekete férfi légy a talmi városban.