Helyszin a brit fenhatóság alatt álló India. Minden indiait megbízhatatlannak ábrázolnak, akik megpróbálják leverni brit gazdáikat. Az egyetlen hűséges indiai herceg Azim, aki megpróbálja figyelmeztetni a britteket a közelgő lázadásra,egy dobon ütögetve az üzenetet.