1799-et írunk. A tizenhét éves Gesa, haldokló anyjának kívánságát teljesítve a nagyvárosba költözik, hogy bábamesterséget tanuljon. Rövidesen megtapasztalja, hogy az orvosok tanulmányaikat kiszolgáló tárgyként kezelik a várandós anyákat és újszülött gyermekeiket.
Ebben az időben gyilkossági hullám sújtja a várost, a holttestek közelében felbukkan egy maszkos alak. A halára rémült Gesa csak a nagy tiszteletben álló Dr. Clemens Heuser-ben bízik...