A babona és a varázslat idején, amikor a farkasokat démoni lényeknek tartották, a természetet pedig megszelídítendő gonosznak, egy fiatal vadász növendék, Robyn Írországba utazik édesapjával, hogy megmérkőzzenek az utolsó falkával. Azonban amikor Robyn megment egy vad lányt, akit Mebh-nek hívnak, élete megváltozik. Mebh-bel csakhamar barátságot kötnek, és rájönnek, hogy Robyn különleges képesség birtokában van: képes a farkasokkal álmodni, sőt képes akár farkassá változni. A gond csak az, hogy édesapjával éppen a farkasok kiirtása miatt jöttek ide.