A történet főszereplője egy középiskolai zenetanár, Joe Gardner, aki rajong a jazzért. Mikor karrierje válságba kerül, úgy érzi, talán végérvényesen búcsút kell mondania abbéli álmainak, hogy híres jazz zenész legyen belőle. Hőn áhított vágya már épp beteljesedne, amikor váratlanul egy fantáziavilágban találja magát, ahol alaposan át kell gondolnia, mit is jelent valójában a lélek. Joe egy olyan különleges helyre kerül, ahol hozzá hasonló lelkek százai vesznek részt egy felkészítő képzésben, mielőtt inkarnálódnának egy újszülött csecsemő testébe. Joe, miután ráeszmélt a helyzetére, megpróbálja megtalálni a módját, miként is juthatna vissza az élők sorába, ebben pedig nem is marad társ nélkül. Újdonsült barátja, egy kedves kis lélek segítségének köszönhetően felcsillan előtte a visszatérés reménye, közös kalandjuk során pedig arra is rádöbben, mi az élet valódi értelme.