Róma, 1976.

Valerio (Mattia Garaci) tízéves, élénk fantáziájú gyerek. Életét teljesen felforgatja egy esemény, amikor is tanúja lesz az édesapja, Alfonso (Pierfrancesco Favino) ellen irányuló terrorista merényletnek. Attól a pillanattól kezdve a félelem, a sebezhetőség érzése drámai módon rányomja bélyegét az egész család életére. Éppen ebben a nehéz időszakban ismerkedik meg Valerio a nála nem sokkal idősebb, magányos, lázadó és szemtelen Christiannal (Francesco Gheghi), aki mintha a semmiből került volna elő. Kettejük találkozása és a felfedezésekkel teli nyár örökre megváltoztatja az életüket.