Azon a földön, ahol a Mekong folyó a tengerbe fut, két király vívta véget nem érő háborúit; Pegu ura és Ayudhaya királya. Rettentő seregeket vezettek harcba, hogy kivívják maguknak a győzelmet. A kor legkitünőbb harcosai estek el a csatatereken. A XVI. Század alkonyán a véres csatákból a Pegui királyság kerül ki győztesen, leigázva ezzel Ayudhaya bátor királyságát. A népet szolgasorba taszítják, az uralkodót és egész udvartartását pedig Peguiba száműzik. A száműzöttek között van a leigázott király utolsó reménye az oyudhaya-i trónörökös, Naresuan herceg is. A herceg neveltetését apja legfőbb ellensége vállalja magára.