A 12 éves Iwo egy kisvárosban él, amely még magán viseli a kommunista berendezkedés nyomait. A városka rengeteg embernek ad munkát, Iwo szülei azonban óva intik őt attól, hogy a közelükben lévő malomhoz merészkedjen. A fiú nem fogad szót, belopódzik az épületbe, ahol hosszú évek óta szunnyadó sötét erőt szabadít el.