Joe Selfridge bűvész színpadi partnere Olga meghal. Halála előtt Joe-ra bízza Varsóban élő húgát Verát aki döbbenetesen hasonlít nővérére. Joe beveszi a lányt produkciójába ami egy izgalmas világszám. Budapesti szereplésükkor a szállodában Vera találkozik Vajk báróval aki egykor Olgát szerette és most az elveszett szerelmet Verában véli megtalálni. De mi lesz Joe-val Vera nélkül?