Celia férje meghal, és gyermekével, Lilly-vel éldegél kettesben. Ám Lilly karácsonyra boldogságot kíván édesanyjának a mikulásnak írt levelében. Erre a Mikulás, azaz Jake válaszol, és hosszas levelezésbe kezd Lilly édesanyjával. Kapcsolatuk annyira megerősödik, hogy elhatározza, elmegy, és megkeresi őt.