A tehetséges manhattani ügyvéd, Hugo Spencer a szokásos év végi értékelés előtt ultimátumot intéz főnökéhez. Ha nem kap az új évben partneri pozíciót, felmond. Az ünnepekre hazatérve Milwaukee-ban édesanyja azzal várja, hogy családjuk szervezi meg a vasútállomáson évente megrendezésre kerülő karácsonyi fesztivált. A készülődés során Hugo újra kapcsolatba kerül Patrick Ryannel , aki két évvel felette járt gimnáziumban, és akivel már akkor is rendkívüli volt a kapcsolata. Találkozásuk új irányt ad mindkettejük életének.