Amikor egy motoros tolvaj ellopja egy járókelő táskáját, az ügyetlen és naiv, ám őszinte rendőr, Sang-hwan a nyomába ered, de végül Wi-jin, a tehetséges harcosnő kapja el a bűnözőt, miközben a zöldfülű Sang-hwan súlyosan megsérül. A lány elviszi őt otthonába, ahol a Tao hat mestere gyógyítja meg. A mesterek úgy gondolják, hogy a fiú erős chivel rendelkezik. Amíg Sang-hwan tanul, hogy Maruchi-fokozatot érjen el, a gonosz és törtető Heuk-woont véletlenül kiszabadítják fogságából. A hatalmas Heuk-woon megtámadja a mestereket, akik őrzik a kulcsot, amivel Arahan-fokozatú lehetne és a világegyetemet uralma alá vonhatná. Amikor legyőzi a mestereket, Sang-hwan és Wi-jin maradnak az emberiség utolsó reménye.