Madrid. Juan (Izan Corchero) éleseszű és remake fantáziájú 8 eves srác, aki imá mesélni, és akinek édesanyja biztos benne, hogy gyermeke sorozatos rossz álmai mindössze élénk képzeletének köszönhetők. Juan számára azonban az arc nélküli, félelmetes szörny, aki éjszaka a szobájában meg szokott jelenni, teljesen valóságos.
London. Mia (Ella Purnell) 11 éves szintén imád történeteket kitalálni, és folyamatosan azzal riogatja osztálytársait, hogy egy arcnélküli, Hollowface-nek nevezett ghoulról mesél nekik, aki, miközben próbál kapcsolatot teremteni az emberek világával, ellopja a gyerekek tulajdonságait. Mia meggyőződésévé kezd válni, hogy kitalált sztorija lassan kezd valósággá válni, és akaratlanul is egy gonosz erőt szabadított a világra...