Donald Buttler CIA ügynök 1974-ben Magyarországon kollégája feláldozásának árán sikeresen elpusztít egy farkasembert. A szörnytől vett vérmintával hazatérve összeütközésbe kerül megbízóival és úgy dönt, saját kezébe veszi az ügyet. Befecskendezi magának a vérmintát. Társának, Pete Millernek az a feladat jutott, hogy megsemmisítés helyet csupán hibernálja a fertőzőtt ügynököt. Húsz év múltán, 1994-ben Anna De Carlo és tudós csapata szenzációs felfedezést tesz. Kifejleszti az élő fém-bőrt, a BioFerront, mely forradalmasíthatja a bőrrák és egyéb bőrbetegségek elleni küzdelmet. A találmányról Miller is tudómást szerez. Itt az idő Miller számára, hogy a kísérlet tesztelése ürügyén feléleszthesse a 20 éve eltussolt kudarc nyomán feledésbe merült testet.