Al Gorky tenor szaxofonos és Buddy Chester trombitás igazi vad és bohém zenészéletet élnek. Azonban Al szélsőséges életvitele és nemtörődömsége nemcsak házasságát veszélyezteti, hanem a közös zenélést. is. Amikor Buddyról kiderül, hogy gyógyíthatatlan agytumora van, mindkettejüknek szembe kell nézni a halandósággal. Egy utolsó közös fellépésre készülnek.