Lewis (Ben Mendelsohn) a lelkes, de amatőr színházi rendező megkapja élete első nagy feladatát: terápia gyanánt hozzon össze egy darabot a helyi elmegyógyintézetben. Meglepődve tapasztalja, hogy egyik betege, Roy és barátai már választottak. Mozart operáját, a Cosí fan tuttét akarják előadni. A betegek közül senki sem tud énekelni, és egyikőjük sem beszéli az olasz nyelvet. A számtalan előre nem látható, sokszor komikus helyzet ellenére Lewisnak és a betegeknek sikerül színre vinni a darabot; felcsendülnek a "bolondos" dallamok.