Neal Caffrey (Matt Bomer), a szélhámos sikeresen meggyőzi nagy riválisát, Peter Burke (Tim DeKay) FBI-ügynököt, hogy dolgozzanak össze. Bár ki nem állhatják egymást, egyetlen szót sem hisznek el a másiknak, a párosuk meglepően eredményesnek bizonyul. A bizalmatlanság ellenére kölcsönösen tisztelik egymást.