Emma Swan, egy talpraesett óvadékügynök, aki könnyedén bukkan a legdörzsöltebb szökevények nyomára is. A születésnapján beállít hozzá egy kisfiú, aki azt állítja, ő Emma gyereke, akit tíz évvel korábban örökbe adott. A nő nem tudja mire vélni a helyzetet, és visszaviszi Henryt a nevelőanyjához Storybrookba. A fiú azt állítja, hogy a várost egy átok sújtja, aminek következtében a mesevilág hősei fogságba estek a településen. Emma úgy dönt, néhány napra Storybrookban marad, hogy utána járjon a rejtélynek.