Graceland a neve annak a titkos helynek, ahol azok a speciális ügynökök dolgoznak, akik a legveszélyesebb és legszövevényesebb bűnügyi eseteket derítik fel, ill. bűnszervezeteket lepleznek le. Újoncként kerül a csapathoz az osztályelső Mike Warren ügynök, aki a legendás FBI ügynökkel, Paul Briggsszel együtt veszi fel a kesztyűt a harcban.