Charlaine Harris regénye alapján. Természetfölötti dráma, True Blood-Twin Peaks-mixtúra, ami feltérképezi, hogy mi történik akkor, amikor a való világ és a természetfeletti összeér egy veszélyes (és szexi) helyen, ami tele van sötét titkokkal és boszorkányokkal, vámpírokkal, médiumokkal és bérgyilkosokkal. A helyszín Midnight, egy mindentől távol eső texas-i kisváros, ahol senki sem az, aminek tűnik, és az a furcsa, ha valaki normális, mely hely menedéket nyújt annak, aki másféle. A városlakóknak külső erőkkel, motorosbandákkal, gyanakvó rendőrökkel és a saját sötét múltjukkal is meg kell küzdeniük, s eközben egy erős, és elég sajátságos családdá kovácsolódnak össze.