A sorozata az amerikai pornóipar felemelkedését, tündöklését és hanyatlását meséli el a múlt század hetvenes éveinek elejétől kezdve a nyolcvanas évek közepéig. A pornó legalizálása után a New York-i Time Square lesz a pornóipar egyik fellegvára, ahol milliárdos üzlet hatására megjelenik a prostitúció, a drog, az AIDS és persze a maffia is. A virágzó üzlet élén Vincent és Frankie Martino áll, James Franco parádés kettős alakításában.